Rufen, royaume prospère et pacifique préfère le commerce à la guerre. Pourtant le prince Dirk, aidé par le roi-démon Maou et ses sbires Chiriko l'elfe et Sand la momie, prend possession du trône du royaume détenu jusque là par son père. Cette aide n'est pas sans contre-partie : Dirk doit en effet violer sa sœur et princesse Lilia afin d'en tirer l'énergie sainte pour le roi-démon. Mais la jeune princesse n'est pas sans ressource : très douée à l'épée, elle se débarrasse des Chevaliers Noirs possédés par les démons avant de se faire capturer par Chiriko.