Il s'agit d'une adaptation en anime du jeu vidéo d'Acerola. Colette et Priscilla sont deux alchimistes vivant dans les montagnes. Priscilla mène une vie reculée et partage une partie de ses connaissances avec son élève Colette. Un jour, un étranger apparaît sur le seuil de Priscilla pour lui annoncer qu'elle doit quitter la montagne, laissant ainsi toutes les responsabilités à Colette. Cependant, Priscilla a inventé sa propre formule alchimique, dans laquelle elle utilise la semence des hommes. Bien que Colette ait déjà d'excellentes compétences alchimiques, la collecte de la semence l'a laisse perplexe. Ainsi, Priscilla décide de donner à son élève une dernière leçon dans l'intention de l'aider.